Seminar Umsatzsteuer in SAP

Erlebbarer Nutzen der Digitalisierung im Rechnungswesen

Prozesse und Steuerfindungen verstehen

Kernelemente und Funktionen der Module FI, SD, MM

Umsatzsteuerdaten managen

Relevante Stamm- und Transaktionsdaten in SAP kennen und handhaben

Umsatzsteuermeldungen erzeugen

Funktionen für die Erstellung von UStVA, ZM, Umsatzsteuerjahreserklärung

Umsatzsteuerreports erstellen

Weitere Reports für die Umsatzsteuer in SAP

SAP S/4HANA – Möglichkeiten und Nutzen im Bereich Umsatzsteuer

Umsatzsteuerlich relevante Funktionen der neuen Systemgeneration

Reihengeschäfte richtig abbilden

Kernpunkte und Realisierung in SAP

Umsatzsteuermanagement

Das Zusammenspiel von Steuerabteilung und IT gekonnt steuern

Ihr Vorteil: Begrenzte Teilnehmerzahl – Die Referenten nehmen sich Zeit für Ihren individuellen Fall

Inhalte des Seminars "Umsatzsteuer in SAP"

Drei gute Gründe für Ihre Teilnahme

1. Sie erhalten leichteren Zugang zu den Inhalten durch die praxisnahe Veranschaulichung. Sie können die gewonnenen Erkenntnisse direkt in Ihrem Unternehmen umsetzen.

2. Die Referenten liefern allgemein verständliche Anwendungsbeispiele hinsichtlich der steuerrechtlichen und technischen Umsetzung im SAP-System. Profitieren Sie von der Praxisnähe unserer Experten!

3. Ein direkter Dialog mit den Referenten ist durch die begrenzte Teilnehmerzahl gewährleistet. Diskutieren Sie vor Ort anwendungsspezifische Fragen rund um die Umsatzsteuer.

Zeitlicher Ablauf

ERSTER SEMINARTAG

ab 8.45 Check-in und Begrüßung der Teilnehmer

9.30 Beginn des ersten Seminartages

13.00 Gemeinsames Mittagessen

17.30 Get-together: Wir laden Sie herzlich ein zum Dialog mit Referenten und Teilnehmern – eine Gelegenheit für Erfahrungsaustausch, Networking und Kontakte am Rande der Veranstaltung.

ZWEITER SEMINARTAG

9.00 Beginn des zweiten Seminartages

13.00 Gemeinsames Mittagessen

16.00 Ende des Seminars

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.

Erster Seminartag

Ihre Seminarleiter:

Lars Bohn, Nils-Oliver Boldt und Michael Heil

Herzlich willkommen!

• Begrüßung der Teilnehmer durch Management Forum Starnberg und die Seminarleiter
• Agenda und Seminarziele
• Abgleich der Erwartungen der Teilnehmer an das Seminar

Umsatzsteuermanagement

• Ziele und Organisation: Einbindung des Umsatzsteuermanagement in die Unternehmensorganisation
• Prozesse und Verantwortlichkeiten: MDM, O2C, P2P, R2R; Stakeholder-Management
• Kernaufgaben: Transaktionsaufzeichnung, Monitoring, Controlling, Wissens- und Kontrollmanagement
• Technologieeinsatz: Unterstützung durch SAP & andere Anwendungen

Umsatzsteuer & SAP S/4HANA – Prozesse & Integration

• Kernprozesse & Schnittstellen: MDM, O2C, P2P, R2R im SAP-Standard
• Neuerungen in S/4HANA: HANA-Datenbank, Fiori, On-Premise vs. Cloud
• Systemarchitekturen

Einrichten und Pflegen von Umsatzsteuerkennzeichen

• Grundeinstellungen
• Zugriffsfolgen
• Definition von Konditionsarten und Schemata
• Berechnung
• Definition von Umsatzsteuerkennzeichen
• Praxisbeispiele

Abbildung umsatzsteuerlicher Geschäftsvorfälle im SD-Modul

Steuerfindung im SD-Modul

• Stammdatenpflege
• Konditionstechnik
• Definition von Partnerrollen und Findung der Umsatzsteueridentifikationsnummer
• Fallbeispiele

Abbildung umsatzsteuerlicher Geschäftsvorfälle im MM-Modul

• Kernprozesse: Bestellung & Rechnungsprüfung.
• Steuerfindung: Automatisierung, Standard-Funktionen & alternative Ansätze
• Stammdaten: Wichtige SAP-Parameter & Optimierungshinweise

Reihen- und Dreiecksgeschäfte in SAP

• Abbildung von innergemeinschaftlichen Lieferungen in SAP
• Abbildung von Reihengeschäften und Dreiecksgeschäften
• Abbildung von Konsignationslagern
• Customizingwissen
• Fallbeispiele

Zweiter Seminartag

Ihre Seminarleiter:

Lars Bohn, Nils-Oliver Boldt und Michael Heil

Tax Compliance Management für Umsatzsteuer

• Relevante Entwicklungen (BMF, IDW)
• Grundelemente eines steuerlichen Kontrollsystems/ IKS
• Festlegung von Verantwortlichkeiten
• VAT-Risiko-Kontroll-Matrix (Inhalt und Aufbau)
• Typische Umsatzsteuerrisiken in SAP und geeignete Kontrollen

Digitalisierung der Steuerfunktion

• Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und Roadmap
• Projektplanung bei der Einführung von Tax Software
• Generative KI in der Steuerfunktion
• Automatisierung von Prozessen via ETL-Technologie
• SAP S/4HANA Global Tax Management
• SAP Document and Reporting Compliance (SAP DRC)
• SAP Tax Compliance

Umsatzsteuerliche Pflichten im Ausland in SAP abbilden

• Umsatzsteuerliche Registrierungen in SAP abbilden
• Werke im Ausland in SAP abbilden
• Informationen zur Abbildung von Betriebsstätten in SAP

Anpassung der SAP-Steuerfindung

• Eigenentwicklungen & IT-Prozesse: Anpassungen, Transporte, Testing & Go-live
• Einbindung der Steuerabteilung: Optimale Mitwirkung & Einflussmöglichkeiten
• Rolle im S/4HANA-Migrationsprojekt: Bedeutung und Verantwortlichkeiten

Einsatz von Drittanbieterlösungen im Bereich der Steuerfindung

• Grenzen des SAP-Standards: Warum internationale Unternehmen oft spezialisierte Lösungen benötigen
• Auswahl der richtigen Lösung: Marktüberblick & passgenaue Bedarfsanalyse
• Erweiterte Funktionalitäten: Steuerfindung, Reporting, Tax CMS & USt-ID-Validierung
• Integration & Umsetzung: Fachliche Anforderungen, IT-Anbindung & Implementierung
• Langfristige Unterstützung: Wartung & kontinuierliche Optimierung

Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit SAP

• Einsatz von Reports zur Erstellung der USt-Voranmeldung
• Möglichkeiten der Überprüfung
• Abbildung einer Organschaft
• Archivierung der Unterlagen
• Customizing
• Verschiedene Fallbeispiele

Elektronische Versendung der Umsatzsteuer-Voranmeldung

• Darstellung der gesetzlichen Anforderungen
• Erstellung des Reports zur elektronischen Versendung
• Erforderliches Customizingwissen
• Praxisbeispiel

Erlebbarer Nutzen der Digitalisierung im Rechnungswesen!

24./25. Juni 2026 in Stuttgart

07./08. Oktober 2026 ONLINE

25./26. November 2026 in Frankfurt/M

Die Gebühr für das zweitägige Seminar beträgt 2.195,- zzgl. gesetzlicher MwSt. und im Onlineformat 2.095,- zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg GmbH schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir dem/der zweiten und jedem/jeder weiteren Teilnehmenden 10% Preisnachlass. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt Rechnungsausgleich voraus. Orts-, Format-, Termin- und Programmänderungen behalten wir uns vor.