Testamentsvollstrecker

Ist Testamentsvollstreckung ein Betätigungsfeld für Banker:innen und Finanzberater:innen? Gegenfrage: Sind drei  Billionen Euro ein Volumen, das Finanzexpert:innen  links liegen lassen können? So hoch ist nämlich die Summe, die in den nächsten 10 Jahren alleine in Deutschland vererbt werden dürfte. Mit dem  Zertifikatsstudiengang  Testamentsvollstrecker  sichern Sie sich neue Chancen. Qualifizieren Sie sich für einen integralen Bestandteil der professionellen Finanzplanung für vermögende Privatkund:innen.

Vermögensnachfolge als neues Geschäftsfeld

Immer mehr Banken haben die Vermögensnachfolge als neues Geschäftsfeld entdeckt – neben dem Estate Planning ist die Testamentsvollstreckung eine natürliche Konsequenz. Wenn die erbschaftshinterlassende Person Bankmitarbeiter:innen oder Finanzberater:innen als Testamentsvollstrecker einsetzen, ist dies oft Ergebnis einer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit. Gibt es einen größeren Vertrauensbeweis, als sich nach dem Ableben darum kümmern zu dürfen, dass der Letzte Wille umgesetzt wird?

Was bietet das Zertifikat für Testamentsvollstreckung?

In Deutschland darf jede:r Testamentsvollstrecker:in  werden. Es gibt keine formal rechtlichen Ausbildungs-Voraussetzungen: Allein die erbschaftshinterlassende Person bestimmt, wem er oder sie seinen Nachlass anvertraut. Ein anerkanntes Zertifikat trägt sicher dazu bei, das notwendige Vertrauen zu wecken. Das alleine genügt aber nicht.

Fundiertes Fachwissen

Qualifizierte Beratung setzt fundiertes Fachwissen voraus. Der Zertifikatsstudiengang Testamentsvollstrecker macht mit den Fallstricken der aktuellen Rechtslage bekannt. Mit dem Wissen über erbrechtliche, steuerliche und haftungsrechtliche Grundlagen sind einer erfolgreichen Beratung und Testamentsvollstreckung keine Grenzen gesetzt. Kompetente Expert:innen zeigen anhand von konkreten Beispielen auf, welche Gestaltungsalternativen zu bedenken sind, um den Willen von Erblassenden in die Tat umzusetzen.

Studieninhalte

Hybrid-Veranstaltung - 6 Präsenz- und/oder Online-Tage im Block, 1 Auftaktveranstaltung,10 Module1 Prüfungsvorbereitung1 Online-Prüfung

Kick-off

Modul 1 - Einführung: Motive und Arten der Testamentsvollstreckung

Modul 2 - Gesetzliche Rahmenbedingungen der Testamentsvollstreckung

Modul 3 - Vergütung von Testamentsvollstreckern

Modul 4 - Steuerliche Besonderheiten der Testamentsvollstreckung

Modul 5 - Das Testamentsvollstreckeramt (Beginn, Nachweis, Durchführung und Ende)

Modul 6 - Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlassverwaltung und Vermögensverwaltung

Modul 7 - Generationenberatung und Testamentsvollstreckung

Modul 8 - Unternehmensrecht in der Testamentsvollstreckung

Modul 9 - Testamentsvollstreckung mit internationalem Bezug

Modul 10 - Testamentsvollstreckung und digitaler Nachlass

Key Facts Abschluss

Zertifizierter Testamentsvollstrecker (Frankfurt School of Finance &Management)

Zielgruppe

Alle Berufsgruppen aus der Finanzberatung von vermögenden Kund:innen  wie Financial Planner:innen, Estate Planner:innen, Vermögensverwalter:innen oder freie Finanzdienstleister:innen.

Methodik

Hybrid: 6 Präsenz- und/oder Online-Tage

Dauer und Termine

6 Tage + Kick-off