Syndizierte Kredite

Dieses Seminar bietet umfassende praxisnahe Einblicke in die bonitätsorientierte Strukturierung und Verhandlung von Konsortialkreditverträgen. Im Mittelpunkt stehen:

• Die Besonderheiten und Gestaltungsspielräume syndizierter Kredite aus finanztechnischer Perspektive,
• Das Zusammenspiel mit ergänzend eingesetzten Finanzierungsinstrumenten
• Sowie Ansätze für erforderliche Anpassungen während der Vertragslaufzeit.

• Syndizierter Kredit vs. bilateraler Kredit
• Aufbau, Struktur, Rollen in einer Konsortialfinanzierung
• Syndizierungsstrategien
• Finanzierungsumfeld und aktuelle Marktentwicklungen (z.B. Basel IV, ESG)
• Preisbildung

• Kreditrisikoorientierter Aufbau und Wechselwirkungen der Vertragsbestandteile
• Finanzierungsanlässe
• Verhaltenspflichten (z. B. Veräußerungen, Eingehen weiterer Finanzverbindlichkeiten, Akquisitionsbeschränkungen)
• Kündigungsbestimmungen (inkl. Drittverzugsbestimmungen)
• Typische Stolpersteine und ihre Vermeidung

• Zustimmungserfordernisse (Mehrheit, Einstimmigkeit)
• Waiver vs. Amendments
• Änderungen von Financial Covenants (Heilungsmöglichkeiten, Holidays, Neukalibrierung)
• Fall-away-Konzepte
• Verhandlungsdynamiken

Dieses Seminar richtet sich an CFOs, Mitarbeiter und Führungskräfte im Bereich Corporate Finance, Treasury und Controlling, die in die Vorbereitung, Strukturierung und Verhandlung von Unternehmensfinanzierungstransaktionen involviert sind. Darüber hinaus eignet es sich für alle, die über Grundlagenwissen hinaus praktische Einblicke in die finanztechnische Gestaltung von Konsortialfinanzierungsverträge gewinnen möchten.

Ziel des eintägigen Seminars ist die Vermittlung von konkreten Handlungskompetenzen für die Strukturierung von Konsortialkreditverträgen und die effektive Steuerung von Verhandlungsprozessen.