Salesforce Administration Grundlagen - Seminar / Kurs von GFU Cyrus AG
Inhalte
- Navigation in der Anwendung
- Datenmodell und Navigation
- Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training
- Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen
- Einrichten des Firmenprofils
- Konfiguration der Benutzeroberfläche
- Aktivitäten und Kalender einrichten
- Konfiguration der Suche
- Einrichten von Chatter
- Einstellungen der Salesforce1 / SalesforceA App
- Die Benutzerverwaltung
- Benutzerprofile anlegen und verwalten
- Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
- Einrichten von Chatter Free- und Chatter External-Nutzern
- Sicherheit und Datenzugriff
- Einschränkung von Anmeldungen
- Objektzugriffe steuern und bestimmen
- Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
- Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
- Verwalten der Feldebenen-Sicherheit
- Felder anpassen
- Verwaltung der Standardfelder
- Neuer benutzerdefinierte Felder einrichten
- Auswahlfelder einrichten: Auswahllisten und Nachschlagelisten
- Formelfelder einrichten
- Anpassen von Seitenlayouts
- Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
- Datenqualität sichern
- Datenverwaltung
- Import neuer Datensätze mit Hilfe des Import-Assistenten
- Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader aktualisieren
- Datensätze mit Data.com sowie sozialen Accounts und Kontakten aktualisieren
- Große Mengen von Datensätzen zwischen Benutzern übertragen
- Sichern von Daten mit wöchentlichem Export
- Löschen von großen Datensätzen
- Berichte und Dashboards
- Anpassen und Ausführen von Berichten
- Neuer Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
- Berichte filtern
- Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
- Berichte drucken und exportieren
- Versenden von Berichten per E-Mail
- Zusammenstellen von Dashboards
- Automatisierung
- E-Mail-Verwaltung
- Workflow-Regeln und Process-Builder
- Automatisieren von Leads und Kundenvorgängen
- Verwalten des Supportprozesses
- Automatisieren des Supportprozesses
- Übersicht über die Service-Cloud-Konsole
- Die Zusammenarbeit in der Service-Cloud
- Analyse von Supportdaten anhand von Berichten und Dashboard
- Navigation in der Anwendung
- Datenmodell und Navigation
- Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training
- Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen
- Einrichten des Fir ...
Lernziele
Ziel des Seminars "Salesforce - Grundlagen der Administration" ist es, den Teilnehmenden grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die erforderlich sind, um Salesforce effektiv zu administrieren und anzupassen.
Ziel des Seminars "Salesforce - Grundlagen der Administration" ist es, den Teilnehmenden grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die erforderlich sind, um Salesforce effektiv zu administ ... Mehr Informationen >>
Zielgruppen
Das Seminar "Salesforce - Grundlagen der Administration" richtet sich an eine breite Zielgruppe von Personen, die Interesse an der effektiven Verwaltung und Anpassung von Salesforce haben.
Termine und Orte
| Datum | Dauer | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Köln, DE | ||||
| 18.07.2024 - 19.07.2024 | 14 h | Mehr Informationen > | Jetzt buchen › | |
| 17.10.2024 - 18.10.2024 | 14 h | Mehr Informationen > | Jetzt buchen › | |