Private Altersvorsorge - Lehrgang von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
Beratung für ein sorgenfreies Leben im Alter
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Der Studiengang vermittelt tief gehende Spezialkenntnisse in allen Bereichen der privaten Altersvorsorge. Das fundierte Expertenwissen versetzt Sie in die Lage, Ihre Kunden nachhaltig und effektiv zu beraten.
Der Zertifikatsstudiengang Spezialist betriebliche Altersversorgung gliedert sich in sechs Module mit sechs Präsenztagen und eine Abschlussprüfung.
Gesetzliche Rentenversicherung (Modul 1)
- Versicherungspflicht
- Renten
- Rentenrechtliche Zeiten
- Rentenberechnung
- Versorgungslücke
- Steuerliche Behandlung der GRV als Bestandteil der Basisversorgung
3-Schichten-Modell und steuerliche Behandlung (Modul 2)
- Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung im 3-Schichten-Modell
- Basisversorgung
- Zusatzversorgung
- Kapitalanlageprodukte
- Weitere Versicherungsprodukte
- Altersvermögensgesetz (AVmG)
- Begünstigter Personenkreis
- Grundsätze der Förderung
- Steuerliche Behandlung
Weitere Informationen zum Seminar 3-Schichten-Modell und steuerliche Behandlung
Private Vorsorge durch Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherung (Modul 3)
- Alters- und Hinterbliebenenversorgung
- Berufsunfähigkeit
- Bedarfsermittlung
Weitere Informationen zum Seminar Private Vorsorge durch Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherung
Unfallversicherung und Pflegeversicherung (Modul 4)
- Unfallversicherung
- Abgrenzung gesetzliche und private Unfallversicherung
- Leistungsumfang der privaten Unfallversicherung
- Versicherungssumme, Gliedertexe und Progression
- Tarifaufbau und -anwendung
- Antragsaufnahme
- Versicherungsfall
- Pflegeversicherung
- Soziale Pflegeversicherung
- Private Pflegeversicherung
- Private Pflegezusatzversicherung
- Steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen
Rechtsgrundlagen (Modul 5)
- Vertragsrecht
- Besondere Rechtsvorschriften für den Versicherungsvertrag
- Vermittlerrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verbraucherschutz
- Versicherungsaufsicht
Kundenberatung (Modul 6)
- Gesprächsanlässe
- Terminvereinbarungen zur privaten Vorsorge
- Terminvorbereitung
- Bedarfsermittlung
- Angebot und Abschluss
- Umgang mit Kundenargumenten
- Cross-Selling
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Der Studiengang vermittelt tief gehende Spezialkenntnisse in allen Bereichen der privaten Altersvorsorge. Das fundierte Expertenwissen ver ...
Mehr Informationen >>Lernziele
Zertifikat „Berater Private Altersvorsorge” (Frankfurt School of Finance & Management)
Zielgruppen
- Kundenberater von Banken und Versicherungen
- Vermögensberater/-verwalter
- Finanzvermittler
Termine und Orte
| Datum | Dauer | Preis |
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