Financial Consultant/Financial Planner - Lehrgang von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Level 1: Financial Consultant

Das Financial Consultant-Studium (Level 1) vermittelt in ca. sieben Monaten interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung und das private Finanzmanagement.

Interdisziplinäre Grundlagen

• Betriebswirtschaftslehre: Bilanzierung und Jahresabschlussanalyse, Unternehmensbewertung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Portfolio-Theorie

• Volkswirtschaftslehre: Aufgaben der Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, Finanzpolitik, Außenwirtschaft und Wechselkurse, Währungspolitik, Wachstumsmärkte, Europäische Währungsunion

• Finanzmathematik und Statistik: Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen, Rentenrechnung bei Ein- und Auszahlungsplänen, Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung, Effektivzinsberechnung, Mittelwerte und Standardabweichungen

Privates Finanzmanagement

• Basiskonzeption des Financial Planning: Definition des Financial Planning, Abgrenzung des Financial Planning gegenüber anderen Finanzdienstleistungen, Beratungsziele aus Sicht der Kunden und der Anbieter, Nachfrageverhalten und Anbieterstruktur

• Wertpapieranlage und Portfoliomanagement: individuelles Vermögensmanagement mit Direktanlagen in Wertpapieren, standardisiertes Vermögensmanagement mit Investmentfonds, alternative Investments

• Beteiligungsmanagement: Arten und Charakteristika, direkte unternehmerische Beteiligungen, kollektive unternehmerische Beteiligungen

Level 2: Financial Planner

Das Financial Planner-Studium (Level 2) baut auf dem ersten Teil auf und dauert etwa fünf Monate.

Financial Planning

• Methodik des Financial Planning

• Financial Planning in der Beratungspraxis

• Strategische Ausrichtungen von Financial Planning

• Simulationsfälle und Projektarbeiten

Erfolgreiche ganzheitliche Kundenberatung setzt profunde Qualifikation voraus. Genau hier setzt der Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /Planner der Frankfurt School of Finance & Management an. Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang ist optimal auf die Anforderungen der Praxis ausgerichtet. Er vermittelt Beratungskompetenz durch die Kombination von Fachwissen und Praxisbezug.

Das Studium an der Frankfurt School of Finance & Management richtet sich insbesondere an

• Berater im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich
• Privatkundenberater im Affluent- und Retailsegment bei Banken und Sparkassen
• freie Finanzdienstleister und Vermögensverwalter
• Versicherungsvertreter und -makler sowie
• Rechtsanwälte und Steuerberater