Steueroptimierung von Kapitalanlagen - Seminar / Kurs von BeckAkademie Seminare

Besteuerung – Strukturierung – Nachfolge – Compliance & Reporting

Inhalte

Was sind Kapitalanlagen?

  • Arten und Definition: Wertpapiervermögen und Investmentfonds, Fremdwährungen, Krypto und Private Equity
  • Abgrenzungen: Aufsichts- und steuerrechtliche Einordnung/Spezialfonds

Steuerliche Eckpfeiler und Holdingstruktur

  • Praxisprobleme bei der Einkünfteabgrenzung
  • Einsatz von Holdingstrukturen und die steuerlichen Folgen
  • Mögliche Gestaltungsszenarien

Sonderfall Private Equity

  • Abgrenzung von Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb
  • Investmentsteuerliche Einordnung
  • Auslandsinvestments und das Außensteuerrecht
  • Überlegungen zur Holding- und Investmentstruktur

Fallstudie: Koordinierter Prozess zwischen Strategischer Asset Allokation und (steuer-)rechtlicher Gestaltung

Inhaberstrategische Aspekte als zentrales Element

  • Familienpoolgesellschaften & gemeinsames Investieren
  • Rechtliche und wirtschaftliche Überlegungen
  • Praxisfokus: Die typischen steuerlichen Fragestellungen!
  • Exit-Überlegungen von Anfang an einbeziehen?

Nachfolge: Steueroptimierter Übertrag an die nächste Generation

  • Erbschaftsteuerliche Ausgangslage
  • Sonderfall: Wertpapiere im Betriebsvermögen und InvAG
  • Gestaltungsmöglichkeiten (u.a. mit Familienpool & Nießbrauch)

Der Blick über den Tellerrand – Compliance & Vermögensreporting

  • Meldepflichten nach AO & Außenwirtschaftsverordnung (AWV)
  • Wertpapiere im Betriebsvermögen richtig abbilden?
  • Umgang mit Fremdwährungsgewinnen/-verlusten
  • Highlights aus der Betriebsprüfung
  • Digitales Vermögensreporting als zentrale Steuerungseinheit?

6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

Was sind Kapitalanlagen?

  • Arten und Definition: Wertpapiervermögen und Investmentfonds, Fremdwährungen, Krypto und Private Equity
  • Abgrenzungen: Aufsichts- und steuerrechtliche Einordnun ...
Mehr Informationen >>

Lernziele

Wertpapiere, Private Equity, Investmentfonds, Kryptowährungen & Co. – Kapitalinvestments sind Bestandteil jedes Vermögens. Doch nicht nur die Einkünfteabgrenzung bereitet in der Praxis Probleme. Welche Aspekte sind bei der laufenden Besteuerung insgesamt zu berücksichtigen? Welche Fallen lauern bei ausländischen Investmentvehikeln, die nicht auf das deutsche Steuerrecht optimiert wurden? Und wie kann eine (steuer-)optimierte Übertragung auf die nächste Generation erreicht werden? Bei einer professionellen Vermögensanlage gilt es zudem einzelne Investments in eine übergeordnete Anlagestrategie (Strategische Asset Allokation) einzuflechten. Die (familiäre) Gesamtsituation des Vermögensinhabers spielt bei dieser Strukturierung eine wichtige Rolle und nur aus der Gesamtschau heraus lässt sich eine optimale Vermögensstruktur ableiten.

Das Seminar erläutert die wichtigsten Fallstricke des komplexen Themenfeldes und zeigt auf, wie wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte aufeinander abgestimmt werden können.

Wertpapiere, Private Equity, Investmentfonds, Kryptowährungen & Co. – Kapitalinvestments sind Bestandteil jedes Vermögens. Doch nicht nur die Einkünfteabgrenzung bereitet in der Praxis Probleme. ...

Mehr Informationen >>

Zielgruppen

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Erbrecht, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge sowie deren qualifizierte Mitarbeiter, Vermögensverwaltungen und Family Offices, die Familien mit komplexen Vermögen beraten
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Erbrecht, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge sowie deren qualifizierte Mitarbeiter, Vermögensverwaltungen und Famil ... Mehr Informationen >>

SG-Seminar-Nr.: 6211113

Anbieter-Seminar-Nr.: 0800

Preis jetzt anfragen

Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Veranstaltungsinformation

  • Seminar / Kurs
  • Deutsch
    • Teilnahmebestätigung
  •  
  • Anbieterbewertung (102)

Ihre Vorteile mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service