Rechtssicher beraten nach WoKri - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Kunden-Präferenzen erkennen und den passenden Bedarf erheben
  • Verschärfte Kritierien der Bonitätsprüfung sicher handhaben
  • Risikoaufklärung im Gespräch und der Dokumentation
  • Erhebung von Zusatzinformationen und deren Dokumentation
  • Dokumentationspflichten und erforderliche Angaben
  • Cross-Selling-Ansätze im Beratungsgespräch erkennen und nutzen

Lernziele

In diesem Seminar bereiten sich die Teilnehmer anhand von Fallbeispielen Schritt für Schritt auf WOKRI-konforme Beratungsgespräche vor. Dabei haben sie die Möglichkeit, mihilfe typischer Kundensituationen die Umsetzung der Anforderungen in der Praxis einzuüben.

Zielgruppen

Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater im Privatkunden- und Immobiliengeschäft sowie an freie Baufinanzierungsvermittler, die Ihr Wissen für eine rechtssichere Beratung nach WOKRI auffrischen und/oder ausbauen möchten. (Advanced Level)

SG-Seminar-Nr.: 5301526

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-ORBW_17

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