Private Vorsorge durch Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherung - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Alters- und Hinterbliebenenversorgung
    • Angebotsformen
    • Leistungsumfang
    • Beitrag
    • Antragsaufnahme
    • Versicherungsfall
  • Berufsunfähigkeit
    • Voraussetzungen
    • Vertragsformen
    • Dread-Desease-Absicherung
  • Bedarfsermittlung
    • Versorgungslückenberechnung
    • Absicherungskonzepte

Lernziele

In diesem Modul befassen Sie sich intensiv mit der 3. Schicht der Altersvorsorge, die Anleger aus dem versteuerten Einkommen bedienen. Sie lernen außerdem, was bei Verkauf, Beleihung oder Übertragung dieser Vorsorgeelemente zu beachten ist. Sie werden in die Lage versetzt, sich kompetent in Beratungsgesprächen zu behaupten und das Fachwissen effizient im Vertrieb einzusetzen.

Zielgruppen

Welche Versicherungen sind in der privaten Altersvorsorge tatsächlich sinnvoll? Für wen lohnen sich Kapitalanlageprodukte - und wenn: welche? Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung. (Beginner Level)

SG-Seminar-Nr.: 5301508

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OZPV3_14

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