Nachhaltige Vermögensberatung - Seminar / Kurs von Hochschule Bremen - Graduate & Professional School

Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend. Viele Anleger:innen wollen nicht nur Rendite erzielen, sondern gleichzeitig positiv auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft einwirken. Aber nicht nur kundenseitig besteht die Anforderung, zu ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten von Finanzprodukten beraten zu werden. Auch die Aufsichtsbehörden, insbesondere die EU, BaFin und EZB, geben vor, die Nachhaltigkeit sowie die Nachhaltigkeitsrisiken von Anlageprodukten in die Finanz- und Vermögensberatung zu integrieren.

In diesem Seminar erhalten Vermögensberater*innen einen kompakten Einstieg in das nachhaltige Finanzwesen. Sie lernen die Bedeutung und Dimensionen von Nachhaltigkeit im Finanzsektor kennen und erfahren, wie sie Nachhaltigkeitsfaktoren im Beratungsgespräch kundenorientiert integrieren.

Inhalte

• Definition von Nachhaltigkeit im Finanzsektor
• Nachhaltigkeitsdimensionen und -aspekte im Finanzsektor
• Nachhaltigkeitsrisiken – welche negativen Folgen aus Klima- und Umwelteffekten für Unternehmen eintreten können
• Aktuelle regulatorische Entwicklungen (u.a. BaFin, EZB, Bundesbank, TCFD)
• Nachhaltigkeitspräferenzen in der Vermögensberatung
• Nachhaltigkeit und Wertpapiere – Wie erkennt man passende Produkte?
• Nachhaltigkeitsdimensionen in Kundengesprächen berücksichtigen

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage

• Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsdimensionen und Nachhaltigkeitsrisiken zu erklären
• relevante Rechtsvorschriften und regulatorische Vorschriften zu berücksichtigen
• Anforderungen an die Berichterstattungen umzusetzen
• Nachhaltigkeit in die Vermögensberatung zu integrieren

• Privatkundenbetreuer:innen aus der Finanzdienstleistung
• Finanzmakler:innen
• Nachhaltigkeitsmanager:innen/-beauftragte
• Vermögensverwalter:innen
• Mitarbeitende aus den Family Offices
• weitere Interessierte aus Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich mit den Implementierungsmöglichkeiten von Nachhaltigkeit befassen