Zertifizierter Anlageberater (Retail Banking) - Gute Beratung für jeden Kunden - Lehrgang von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

Ob kleiner Sparplan für die Rente oder risikobewusstes großes Investment in Aktien und Derivate: Als Anlageberater sind Sie vor allem auf das Vertrauen Ihrer Kunden angewiesen. Die Basis für dieses Vertrauen ist Kompetenz. Immenses Vertrauen, persönlicher Kontakt und beste Kenntnisse standardisierter Geldanlagen: Das sind drei Säulen erfolgreichen Retail Bankings. Ihre Kunden erwarten individuelle Lösungen für ihr Portfolio. Der Zertifikatsstudiengang Retail Banking vermittelt das Rüstzeug für die Beratung von Privatkunden mit standardisierten Geldanlagen. Der Zertifikatsstudiengang Anlageberater (Retail Banking) ist in drei Module, ein Webinar zur Prüfungsvorbereitung und die Abschlussprüfung gegliedert. Außerdem erhalten Sie sechs Studienbriefe zu den relevanten Themen des Zertifikatsstudiengangs.

Lernziele

Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage (Modul 1) -Grundzüge der Einkommensteuer -Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Besteuerung -Besteuerung ausgewählter Assetklassen -Ausländische Kapitalerträge -Steuerliche Aspekte der privaten Altersversorgung Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung (Modul 2) -Vertragsrechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung -Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung -Pflichten des Anlage- und Vermögensberaters -Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden -Dokumentations- und Protokollpflichten -Haftung bei fehlerhafter Anlage- und Vermögensberatung -gesetzlichen Neuerungen zu MiFID II Standardisierte Geldanlage für Privatkunden (Modul 3) -Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen -Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation) -Portfoliomanagementprozess -Strategische und taktische Asset Allocation -Benchmark-orientierte Anlagestrategien -Absolut-Return-/Total-Return-Strategien -Portfolio Insurance -Performancemaße

Zielgruppen

Die Zertifikatsstudiengänge Anlageberater Retail Banking und Anlageberater Private Banking richten sich vor allem an Anlage- und Vermögensberater aus den jeweiligen Bereichen des Retail und Private Bankings in Banken und Sparkassen.

Termine und Orte

Datum Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
02.09.2019 - 09.12.2019 42 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5293381

Termine

  • 02.09.2019 - 09.12.2019

    Frankfurt am Main, DE

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