D&S Capital Management GmbH

Profildetails

Wir sind ein banken- und produktunabhängiger Finanzberater mit Fokus auf nachhaltige Geldanlagen. Wir betreuen dabei sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden, sowie Stiftungen.

Privatkunden:

Wir betrachten Kundensituationen aus einem ganzheitlichen Blick und beraten neben der Geldanlage auch zur persönlichen Ruhestands- und Nachlassplanung. Wir unterstützen Kunden dabei die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Wir finden Antworten bei folgenden Fragestellungen:

1. Ruhestand

• Wann kann ich mir den Ruhestand leisten?
• Wie lässt sich eine Abfindung finanziell optimieren?
• Wie finde ich die richtige Bezugsform meiner betrieblichen Vorsorge (Renten-, Raten- oder Kapitalbezug)?
• Soll ich meine private Lebens-/Rentenversicherung als Rente oder Kapital beziehen?

2. Geldanlage 

• Wie gelingt eine nachhaltige Geldanlage?
• Wie lassen sich Anlagerisiken reduzieren?
• Welche Anlagestrategie eignet sich zur Finanzierung meines Ruhestandes? 
• Welche Anlageprodukte erzielen den höchsten Mehrwert für mich als Kunde?

3. Nachlassplanung

• Kann ich zu Lebzeiten bereits Vermögen an die Kinder schenken ohne meine eigene Ruhestandsabsicherung zu gefährden?
• Welche Folgen hat ein plötzlicher Todesfall meines (Ehe-)Partners?

Unternehmenskunden:

Für Unternehmer bieten wir Anlagestrategien zur Deckung von Pensionszusagen an und beraten bei der Einführung oder Optimierung von betrieblichen Versorgungssystemen. Daneben bieten wir spezielle Anlagestrategien für die Geldanlage in Unternehmen an.

1. Einrichtung von betrieblichen Versorgungen

• Analyse bestehender Instrumente und Verträge
• Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit mit der BAV-Lösung
• Erarbeitung von neuen Versorgungssystemen im Unternehmen
• Implementierung von verschiedenen Lösungsbausteinen für unterschiedliche Hierachien im Unternehmen
• digitales Mitarbeiterportal für die BAV 

2. Geldanlage im Unternehmen

• Depotstrategien zur Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
• Anlage temporär überschüssiger Liquidität (Cash-Ersatz-Strategien)

Stiftungen:

Für gemeinnützige Stiftungen bieten wir besondere Anlagestratgien an. Die Institutionen profitieren von stetigen Ausschüttungen für den Stiftungszweck, einem Kapitalerhalt durch sachwertorientiertes Investieren und eine Bilanzsteuerung durch gezielte Gewinnrealisierungen. Dazu unterstützen wir Stiftungsgremien bei der Kommunikation mit Stiftungsbehörden oder bei der Besetzung von Stiftungsorganen.

D&S Capital Management GmbH Veranstaltungen

Betriebliche Altersvorsorge optimal beziehen Anbieter: D&S Capital Management GmbH

• 18.4.2023
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