Anbieterbeschreibung…

Der Gesetzgeber hat seine Anforderungen an Anlageberater und Vertriebsbeauftragte sowie Compliance-Beauftragte wesentlich verschärft.  Nach dem neuen Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz („Anlegerschutzgesetz“) müssen Anlageberater und Vertriebsbeauftragte die "notwendige Sachkunde" nachweisen.  Mit unserer Lernprogramm-Reihe „Beratung in der Wertpapieranlage“ bieten wir Ihnen eine effiziente und wirtschaftliche Lösung, die wir bereits seit zwei Jahren sehr erfolgreich, u. a. in einer großen Regionalbank, eingesetzt haben. Diese praxisorientierten Web Based Trainings (WBT) mit einer Lernzeit von ca. 40 h, die von Prof. Dr. Werner Sauter mit seinem erfahrenen Team entwickelt wurden, ermöglichen es Ihnen, selbstgesteuert das gesamte Beratungswissen für diesen Bereich zu erarbeiten und sich selbst zu überprüfen.

Training-Inhalte

• WBT Beratungsgespräche im Anlagebereich (mit rechtlichen und  steuerlichen Aspekten)
• WBT Geldmarkt- und Rentenpapiere
• WBT Aktienanlage und Börse
• WBT Anlagen in Investmentfonds
• WBT Wertpapieranalyse

Lernziele

In diesen Lernprogrammen (Web Based Trainings) lernen Sie,

• Anforderungsprofile für Anlageberater zu beschreiben,
• Internetadressen auszuwerten und für die Anlageberatung zu nutzen,
• wesentliche Erkenntnisse der Verkaufspsychologie und der Kommunikationswissenschaft  in Ihrer Beratungspraxis anzuwenden,
• Ihre Beratungsgespräche systematisch zu planen,
• die Anlageziele Ihrer Kunden zu analysieren und zu bewerten,
• Anlageformen nach Risikoklassen zu gliedern,
• rechtliche Rahmenbedingungen der Anlageberatung zu bewerten sowie
• die Börsen als Serviceleister für Anleger zu erläutern,
• Geld- und Kapitalmarkt voneinander abzugrenzen,
• den Handel am Geld- und Rentenmarkt zu beschreiben,
• Ausstattungsmerkmale von Geld- und Rentenpapieren zu unterscheiden,
• Sonderformen von Rentenpapieren zu erläutern und bewerten,
• Anleihen unter den Aspekten Bewertung, Rendite und Versteuerung zu beurteilen,
• Ihre Kunden zielorientiert in diesem Marktsegment zu beraten.
• Beratungsgespräche  zu Aktienanlagen - von der Erklärung der Aktienformen und ihrer Bewertung über die Kursbildungsprozesse bis hin zur Abwicklung – zu gestalten,
• Aktienformen zu unterscheiden,
• wesentliche Problemstellungen im Bereich der Aktienanlage zu erklären,
• Anlagestrategien im Bereich der Aktienanlage zu entwickeln,
• die Grundlagen für den Handel an Börsen zu beschreiben,
• die Preisbildung an den Börsen nachzuvollziehen,
• die Auftragsabwicklung an Börsen zu skizzieren,
• Aktienindizes zu erklären,
• das Prinzip der Investmentfonds zu erläutern,
• Fondsarten zu unterscheiden und zu bewerten,
• die Bedeutung von Fonds für die Planung der privaten Altersvorsorge einzuschätzen,
• das Grundprinzip unseres Steuersystems zu erklären,
• Ihr Wissen über Fonds in eine gezielte Kundenberatung umzusetzen,
• die Ziele der Wertpapieranalyse zu definieren,
• die Möglichkeiten zur Analyse von Wertpapieren zu bewerten,
• den fundamentale Analyse von Wertpapieren zu beschreiben und zu bewerten,
• die technischen Analyse von Wertpapieren zu erklären, zu interpretieren und zu bewerten,
• Ansätze zur Optimierung des Portfolios zu erläutern,
• Bedeutung, Verfahrensweise und Auswirkungen von Ratings darstellen.
• die Erkenntnisse des Behavioral Finance in die Beratung mit einzubeziehen.
• den Ansatz der Bondanalyse zu erläutern und zu bewerten.

Zielgruppen

• Anlageberater in Banken und bei Finanzdienstleistern
• Vertriebsbeauftragte in Banken
• Compliance-Beauftragte in Banken
• Bank-Auszubildende
• Bank-Mitarbeiter