Akquisitionsfinanzierung - Seminar von Handelsblatt Fachmedien GmbH/Bereich Veranstaltungen

Elemente und Ablauf einer Finanzierung - rechtliche/steuerliche Aspekte

Eine Veranstaltung von: CORPORATE FINANCE – Gebündeltes Wissen für Corporate Finance-Profis

Voraussetzung jeder erfolgreichen Unternehmensakquisition ist eine optimierte Finanzierungsstruktur. Neben der bankseitigen Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung durch den Einsatz verschiedener Instrumente sind hierbei die steuerlichen und rechtlichen Aspekte der Strukturierung der Kapitalausstattung zum Zwecke der Akquisition besonders hervorzuheben. Erst die Kenntnis dieser Zusammenhänge ermöglicht es, die bestmögliche Finanzierung für Ihre Akquisition zu gewährleisten. Unsere Experten erläutern Ihnen die wichtigsten Aspekte im Rahmen einer Akquisitionsfinanzierung und stellen diese Zusammenhänge praxisnah dar.

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Seminar-Inhalte

Gerald Thomas, taxess Steuerberatungsgesellschaft mbHBegrüßung und Einleitung durch den Moderator Olivier Cébélieu, BNP Paribas Kernbegriffe und Abläufe bei einer Akquisitionsfinanzierung • Hauptformen einer Akquisitionsfinanzierung: von der „corporate acquisition“ bis zum „leveraged buy out“ • Typischer Ablauf einer Akquisitionsfinanzierung: von der Angebotsvorbereitung bis zum „takeout“ • Was die Bank erwartet: Hauptkriterien bei der Kreditentscheidung • Aktuelle Marktentwicklungen bei Akquisitionsfinanzierungen Rainer Wieser, Proventis Partners GmbH Praxiswissen Akquisitionsfinanzierung • Arten von Finanzierungskapital nach Kapitalkosten • Renditeerwartung und Motivation von Kapitalgebern • Optimierungsmöglichkeiten der Transaktionsstruktur für den Equity-Investor • Wieviel Leverage verträgt eine Akquisition?

Thomas K. Schrell, SJ Berwin LLP Rechtlich / vertragliche Aspekte der Akquisitionsfinanzierung • Finanzierungsdokumentation • Überblick über einige wesentliche Vertragsbestimmungen: Darlehensformen, Cost-Plus Konzept, Yield  Protection, Zinsanpassung, Zusicherungen, Covenants, EoD, Boilerplates • Sicherheitendokumentation und neueste Entwicklungen bei up-stream loans/security • Exkurs: Aktuelle rechtliche Aspekte zum Thema „Debt Restructuring“ Gerald Thomas, taxess Steuerberatungsgesellschaft mbH Steuerliche Aspekte der Akquisitionsfinanzierung • Steuerorientierte Akquisitionsstrukturen –Grundlagen/Abschreibung des Kaufpreises (Step-up) –Steuerlicher Abzug von Finanzierungskosten (insbes. Zinsschranke) –Finanzierungsstruktur / debt push-down –Minimierung von Transaktionskosten –Grenzüberschreitender Deal / Case study • Finanzierungsinstrumente und deren Steuereffekte • Eigen- vs. Fremdkapital • Mezzanine/senior • Loan Gerald Thomas, taxess Steuerberatungsgesellschaft mbHZusammenfassung und Diskussion

 

Referenten:

Olivier CébélieuHead of Corporate Acquisition Finance, BNP Paribas Frankfurt am Main. Rainer WieserGeschäftsführender Gesellschafter der Proventis Partners GmbH. Thomas K. Schrellist Partner im Frankfurter Büro der internationalen Anwaltssozietät SJ Berwin LLP und leitet die Praxisgruppe „Finanzrecht“ in Deutschland. Gerald Thomas (Moderation)ist Gründungspartner der taxess Steuerberatungsgesellschaft mbH in Frankfurt. Beratungsschwerpunkte: steuerlich und finanzwirtschaftliche optimierte Gestaltung von Unternehmenstransaktionen. Er ist Mitglied des Steuerberaterprüfungsausschusses in Hessen.

Zielgruppen

Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte insbesondere der Bereiche Corporate Finance, Firmenkundengeschäft, M&A, Unternehmenskauf, Recht, Steuern, (Beteiligungs-) Controlling.

SG-Seminar-Nr.: 1388216

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